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如何用网易互客设置科学合理的组织架构&团队成员 | 互客小课堂019

发布时间:2020-10-15  作者:互客

 

 互客小课堂 019 —


使用CRM的第一步,就是设置好组织架构和员工权限;

合理的组织架构和员工权限能够提升管理效率,保护企业数据安全。


建立组织架构

1.1 根据现有的业务架构,设置一套合理的组织架构。

可参照下方的组织架构进行设计,在这套组织架构中,每个节点都可加入员工并设置负责人。




1.2 在互客的「管理」模块中的「员工管理」功能进行组织架构的配置。

组织架构可以进行拖动调整,鼠标移动到对应的部门还可以完成添加子部门、修改名称、设置负责人等操作


1.3 完成组织架构的设立后,将实现以下效果:
(1)不同部门之间的数据相互隔离:
华南销售部的员工无法看到华北销售部的员工正在跟进的数据。
(2)负责人可以看到本部门及下属子部门的数据:
华南销售部的负责人可以看到下属广东、广西、海南、福建、云南和贵州6大销售组,以及销售组中所有细分小组员工的数据,该权限适合赋予销售部长、华南运营等人员。
(3)普通员工仅看到本部门的数据:
华南销售部的员工仅能看到华南销售部部门中员工跟进的数据,不能看到下属其他销售组的数据;该权限适合赋予华南销售部中的大客户销售等人员;
(4)每个员工最多可以加入3个部门,看到的数据就是3个部门的合集




设置角色
完成组织架构的设置后,正式进入角色设置环节。
目前互客存在5个主要角色:
(1)企业所有者:
整个企业只有一个大BOSS,所有功能尽在掌握,还可修改企业的名称。
(2)企业管理员:
云呼叫、文章、文件、商品、活动…所有功能均可使用,可以看到权限范围内的数据,并且做导出和删除,建议分配给公司主要负责人,如销售总监、IT支持负责人
(3)运营:
可以查看所在权限范围内的客户,可以编辑内容模块,建议分配给运营、市场、销售助理
(4)销售主管:
可以看到权限范围内的客户,如广州组的销售主管可以看到广州组团队内部客户,可以下发任务和浏览本团队数据报表,建议分配给销售组长、销售主管、销售经理
(5)销售:
仅能看到我的客户池、我跟进的客户池和公海,没有任何管理功能,建议分配给一线销售人员


本期小课堂到此结束,快去亲自体验下吧~

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