网易互客SCRM客户管理系统表单正式支持一个客户多次填写功能

发布时间:2021-12-07  作者:

  表单写错了想修改？互客表单正式支持修改功能，增加字段、修改字段、删除字段一应俱全~同类表单一一编辑太麻烦？网易互客SCRM客户管理系统表单正式支持复制能力，复制一个一模一样的表单再修改~拿表单来做客户体验调研，一个客户填写多次？网易互客SCRM客户管理系统表单正式支持一个客户多次填写功能~

1.1 表单修改
网易互客SCRM客户管理系统表单支持修改功能。对于已创建的表单，也可新增客户字段、联系人字段、通用字段，删除或者修改已有字段。
被删除的字段，如果客户有填写信息，历史信息将保留在填写记录当中。如果对多选标签中的选项有修改，历史填写的客户会更新为当前值，比如在参加活动时间中，客户选择了周三，后续把周三改成了周四，那么会显示客户选择周四，所以建议只修改错别字等问题，如需修改选项，建议删除再新增。

1.2 表单复制
在表单列表页，支持对现有表单进行复制，生成一模一样的表单，方便快速优化。

1.3 表单支持重复填写
在表单设置页面的“高级设置”中，可设置是否允许客户重复填写。开启开关之后，客户再次扫码会重新进入填写表单页面。客户列表页的填写情况从填写人数升级为填写人次，多次填写的数据会展示在填写详情页。
为了规范退款流程，让公司财务可以对每一笔退款进行审批卡控，我们上线了”退款审批流”。

2.1 审批流程管理
审批流程管理是有“权限位”控制的，你可以给相应的角色勾选“审批流程管理”的权限位。我们默认给企业所有者+企业管理员开通了此权限位。进入”销售工具->审批->审批流程管理”，你可以编辑和启用订单退款的审批流。点击【编辑】，你可以去自定义审批流。在“基础信息”中，你可以定义此审批流的名称和描述。在”表单设计”中，你可以定义提交审批时，员工需要填写的信息和默认带给审批人的信息。例如
在”控件”中，拖一个”多行文本”字段，命名为“退款原因”。则员工提交退款时就需要填写退款原因了。你还可以定义此字段的提示文字，默认值，以及控制是否要求必填；
在“对象”中，把”订单”和“客户”对象拖到中间。则提交审批时，会默认把需要退款的订单以及对应的客户信息带给审批人，帮助审批人判断此订单是否需要退款。
在”流程设计”中，我们可以定义此审批流的处理流程。
条件分支：可以通过条件分支定义不同的条件分支。比如订单金额<1000自动通过，1000-5000由A审批，大于5000由B审批
审批人：可以定义此流程由谁来审批，也可以定义自动通过或自动拒绝
任务动作：可以给指定人员发抄送通知

2.2 提交审批
操作订单退款时，会要求提交审批流程。填写完成后，点击底部的【发起流程】按钮即可。正在审批中的退款申请，会在订单状态后展示“退款审批中”的提示，在审批流程结束前不允许再次发起退款操作。点击”销售工具->审批处理->我发起的”，也可以查看自己发起的所有审批流程的处理进度。

2.3 审批处理
点击”销售工具->审批处理->待审批的”，可以查看需要处理的所有审批流程。根据审批流的信息，选择【同意】或【驳回】，即可完成审批。
从表格导入、企业微信同步、广告对接获得客户时，可能只知道联系人信息，不了解客户名称，原本网易互客SCRM客户管理系统会自动生成客户名称，留待销售后续更新。但是很多销售无法精准找到新导入的客户，造成了一定的困扰。针对这个情况，网易互客SCRM客户管理系统升级了多联系人模式下的客户名称获取。当客户名称为空时，优先将联系人姓名补充到客户名称中，方便销售找到对应客户，更新信息。