如何用网易互客设置科学合理的组织架构&团队成员 | 互客小课堂019

发布时间:2020-10-15  作者:互客

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使用CRM的第一步，就是设置好组织架构和员工权限；

合理的组织架构和员工权限能够提升管理效率，保护企业数据安全。

建立组织架构

1.2 在互客的「管理」模块中的「员工管理」功能进行组织架构的配置。

组织架构可以进行拖动调整，鼠标移动到对应的部门还可以完成添加子部门、修改名称、设置负责人等操作。

1.3 完成组织架构的设立后，将实现以下效果：
（1）不同部门之间的数据相互隔离：
华南销售部的员工无法看到华北销售部的员工正在跟进的数据。
（2）负责人可以看到本部门及下属子部门的数据：
华南销售部的负责人可以看到下属广东、广西、海南、福建、云南和贵州6大销售组，以及销售组中所有细分小组员工的数据，该权限适合赋予销售部长、华南运营等人员。
（3）普通员工仅看到本部门的数据：
华南销售部的员工仅能看到华南销售部部门中员工跟进的数据，不能看到下属其他销售组的数据；该权限适合赋予华南销售部中的大客户销售等人员；
（4）每个员工最多可以加入3个部门，看到的数据就是3个部门的合集

设置角色
完成组织架构的设置后，正式进入角色设置环节。
目前互客存在5个主要角色：
（1）企业所有者：
整个企业只有一个大BOSS，所有功能尽在掌握，还可修改企业的名称。
（2）企业管理员：
云呼叫、文章、文件、商品、活动…所有功能均可使用，可以看到权限范围内的数据，并且做导出和删除，建议分配给公司主要负责人，如销售总监、IT支持负责人。
（3）运营：
可以查看所在权限范围内的客户，可以编辑内容模块，建议分配给运营、市场、销售助理。
（4）销售主管：
可以看到权限范围内的客户，如广州组的销售主管可以看到广州组团队内部客户，可以下发任务和浏览本团队数据报表，建议分配给销售组长、销售主管、销售经理。
（5）销售：
仅能看到我的客户池、我跟进的客户池和公海，没有任何管理功能，建议分配给一线销售人员。

本期小课堂到此结束，快去亲自体验下吧~