产品更新 | WEB-V1.15：对接外部平台线索与表单升级

发布时间:2020-11-19  作者:互客

 

Hi，各位朋友。为了让大家能尽早体验到互客的新功能，我们提高了产品更新的频率，会不定期发布新功能。以下的功能大家应该已经陆陆续续在互客中体验到了，后面还会有更多功能不断上线，欢迎大家体验~

对接外部平台线索

1.1 美团/大众点评数据对接

如果你是美团点评的学习培训+婚纱摄影类目的商家，在你的点评管家中会开通“客资中心”模块。目前支持把“客资中心”中的客户数据导入到互客CRM中进行管理跟进。

a.对接设置

首先，点击工具->数据对接->美团点评，授权你的点评管家帐号

b.线索导入

授权完成后，点评管家“客资中心”模块中的客户数据，会自动导入互客中。你可以点击左上角【导入到互客客户池】，把线索手动打入到互客CRM去跟进。

我们推荐你打开【自动导入】的开关，设置自动导入规则。这样通过美团点评过来的线索将会根据你设置好的规则自动导入到互客的客户池中，及时去跟进。

1.2七鱼数据对接

a.对接设置

进入互客后台，点击“工具->数据对接->网易七鱼”，进行对接设置

• 进入七鱼后台，点击“系统->扩展与集成->开发者ID”，找到”AppKey”和”AppSecret"填入互客对接设置处
  
• 在浏览器地址栏，把qiyukf前面的域名填入互客对接设置处的“七鱼域名”字段

• 复制互客后台的”回调地址“，填入七鱼后台”CRM信息对接->访客名片接口URL”处。七鱼CRM信息对接的”AppID”和”AppSecret“随意填写，点击【保存】即可完成设置
• 

b.线索导入
完成对接设置后，把七鱼客户保存至客户中心的同时，会自动导入到互客中

你可以手动把七鱼线索手动导入到互客客户池。我们推荐你打开【自动导入】的开关，设置自动导入规则。这样通过七鱼过来的线索将会根据你设置好的规则自动导入到互客的客户池中，及时去跟进。

嵌入官网获得客户资料，放在知乎搜集潜在客户，线下收集学生资料，直播中发起活动报名，表单的应用场景越来越丰富和多样。原有的简约风格也逐渐不能满足我们的需求，所以，我们升级了表单的样式，还增加了手机号验证功能，再也不用担心客户填写错误号码浪费销售的跟进时间了~

2.1 表单装修升级
表单装修升级，增加轮播首图、简易说明，支持更丰富的问题格式。右侧还有实时预览，方便排版。

ps，上一期上的提交表单后4种效果：提交成功提示、引导扫码添加到私域、跳转到其它页面和展示更多内容了解客户意向别忘啦~和本期需求配套使用效果更佳~
报名成功直接引导到活动地址，留资成功自动获得资料，提交表单后加好友领取奖品，一步完成触达+客户意向洞察+客户资料获取，转化更便捷。

2.1 支持手机验证码
表单中选择手机后，可以打开短信验证，验证码校验通过后才能正常提交表单。

不过，在进行手机校验的时候有几个准备步骤别忘啦~
（1）找到你的专属销售同学，充值短信费用（短信费用：80元/1000条）。
  当短信条数还剩100条和0条的时候，企业管理员和所有者将会收到提醒，记得及时续费哦~
（2）前往“云短信>短信签名>验证码”签名板块，提交对应材料申请短信签名。

完成这2个步骤以后，验证码就可以正常使用啦~快来体验吧。

3.1 文件预览升级
文件预览升级，PPT、Excel和Word均有优化，打开更快，浏览更方便，快来试试吧。
ps，大家会发现一个小秘密，文件首次被打开比较慢，再次打开的速度就变得飞快了~所以，可以自己先打开一次看看效果~

3.2 文章插入视频优化
互客的公众号转载支持转载带视频的公众号文章啦~
点击创建文章，选择转载公众号文章，输入链接，5秒之后~转载就成功了~
注意！微信目前只允许转载上传到微信服务器的视频，视频号、微视及其他网站的视频无法解析转载，所以转载带视频的公众号文章，记得确定下视频是否正常展示哦~

此外，视频的大小限制也放宽到了500M。不过上传大视频，需要一段时间进行解码，解码期间，视频将显示封面并无法播放，不用担心，稍等即可~

行为轨迹SDK

4.1 对接效果

对接了行为轨迹SDK后，通过广告落地页和官网留资的客户，其行为轨迹会被记录在客户旅程中。帮助销售在跟进客户前即可通过行为洞察客户的需求。

4.2 如何对接
行为轨迹SDK的开发文档：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5fae3508b8dfc70047922d96
场景1：留资表单用的是互客的表单SDK
如果你用了互客的表单SDK来搜集客户资料，把行为轨迹SDK埋在页面后，通过表单留资的客户会自动记录其行为轨迹
场景2：留资表单没有用互客表单SDK
Step1：在客户提交表单后，先调用新建客户API，把客户导入到互客CRM，在回调信息里拿到此客户的cid：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f74029c5b936900168be471
Step2：拿到cid后，调行为轨迹SDK里的用户登录接口，行为轨迹和此客户进行关联https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5fae3508b8dfc70047922d96#5f9ffa2a5903635f2e13bbd7

企业微信社群运营相关优化

5.1 群标签管理
在“工具->企业微信->设置->群标签管理”，去新建标签组用于社群的分类管理

标签组设置完成后，在企业微信的群侧边栏可以给当前群打标签

在“工具->企业微信->客户群”模块，可以查看所有社群的标签，统一管理运营

5.2 互动统计
在企业微信的群侧边栏，增加了“互动统计”模块。你可以查看在此社群发送的内容，群成员的互动情况。比如哪些群成员阅读了文章，哪些没有阅读；哪些群成员填写了表单，哪些没有填写…

你可以针对有互动和没有互动的客户，打不同的标签，写不同的记录，以及去新建不同的待办任务，进行下一步的个性化运营动作。
比如，你可以针对所有未填写表单的客户新建个待办任务“点对点提醒下这部分客户去填写报名表单”。

5.3 其他优化
侧边栏增加了邀请有礼的活动，可以一键点击去发送活动海报

其他优化

6.1 客户导入优化
（1）导入客户时，表格内部预先查重，根治导入重复客户问题。为了加快导入速度，互客使用上百个线程同时写入客户，这样，同时写入的客户之间查重规则会失效。本期优化中，表格内部做了预查重，杜绝表格内部重复客户导入问题~
pps，再次提醒大家：互客通过手机、邮箱、微信号、唯一ID进行查重。
（2）支持客户自主决定重复客户是否更新资料。
导入客户时，发现与系统内部客户重复时，将询问导入人是否需要更新客户资料，导入人确定后，才会对客户资料进行更新；导入人拒绝，将忽略重复客户数据，不再担心影响系统已有数据。
（3）导入情况，精准展示。未正常导入的客户数据均能导出下载，了解导入的每个细节。

很多优化在无形之中，快来试试，并提出更多建议~

6.2 最近旅程类型支持设置
最近旅程支持设置类型。在列表中的最近旅程列可以进行旅程类型的设置。比如选择客户动态，该列将展示最近的客户动态类型的旅程，如客户的浏览、表单填写；如选择员工跟进记录，将展示员工添加的跟进记录、电话、外勤等操作；按需选择，展示最关注的动态，点击小三角还可以排序哦~
此外，我们还支持了对不同的旅程类型进行筛选，可以按照最近客户动态/员工跟进记录发生时间筛选客户。

6.3客户池单页数量增加
客户池单页展示数量上升到50，全选单页可操作数量也上升到50。

6.4通话记录权限控制
修复通话记录权限控制。在通话记录页进入客户详情，禁止改跟进人、释放公海、删除客户等敏感操作