产品更新 |WEB-V1.14：优化企业微信与表单配置

发布时间:2020-10-30  作者:互客

 

企业微信相关优化

1.1 支持“社群”任务

任务下发支持下发给群聊。当企业微信的群聊客户同步至互客时，可以针对群聊下发任务&创建待办任务；目前可以下发其他类型 & 发微信的任务；

社群的任务支持所有群员工在侧边栏中完成任务

同时管理员可以在web端群聊列表中查看到社群的群任务

1.2 侧边栏增加任务模块

单聊侧边栏现在可以查看当前客户的待办任务了

1.3 客户消息群发

支持在客户池对客户进行群发；群发内容可包含文字、文章、文件、表单、商品、外部链接、海报、图片、微名片、微小站、邀请有礼；群发时间可选择定时或立即发送。

ps，群发收到企业微信的限制，仅能支持一月四次。

发出群任务后，管理员可在【企业微信】的【群发记录】页面查看任务的完成情况，既可以销售的维度了解每个销售的完成情况，也可以客户的维度了解哪些客户已经收到邀请。

需要完成任务的员工将收到企业微信的群发任务，点击确定即可发送对应内容。

1.4 单聊侧边栏新增任务

员工现在可以在单聊侧边栏看到当前员工的待办任务了

1.5 企业微信新增任务通知

现在任务消息，员工可以在企业微信中查看到了

查看任务详情，可以便捷找到不同的客户；

表单相关优化

2.1 表单支持分享到微信外场景

你可以点击表单分享->分享到外部->分享链接，复制表单链接，去分享到微信外的场景。比如：知乎、官网、邮件营销等地方。客户无需微信授权即可访问并填写表单，填写后会自动导入到互客的客户池中。

2.2 提交表单成功页面支持更多配置

（1）简单的提交成功

（2）引导扫码

你可以在表单提交成功页，引导客户扫码关注公众号或者添加客服微信

（3）跳转到其他页面

你可以在表单提交成功后，跳转到自己定义的页面。比如提交“直播报名表单”成功后，跳转到直播页面

（4）展示更多内容

你也可以在表单提交成功后，放置更多内容，引导客户继续浏览

2.3 提供表单SDK

集成互客的表单SDK，即可让你的官网和落地页快速具备采集信息的能力。客户提交表单留资后，即可直接导入互客的客户池中给销售及时跟进，不浪费每一个留资线索。

点击表单分享->分享到外部->代码嵌入，把代码复制粘贴到你的HTML文件中，即可快速嵌入表单。对接方式详见：

https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f98ddcb573eef0016f11d89

头条数据对接

通过头条广告投放获取并沉淀到飞鱼CRM的线索，可以自动导入到互客，及时跟进

3.1 如何设置

点击数据对接->头条（飞鱼CRM）->页面右上角【对接设置】，查看帮助文档完成对接配置。详见：

https://thoughts.teambition.com/share/5f8f987694cb700016bb4433#5f8f95510fb504566b25d552

3.2 线索导入

完成对接设置后，头条广告投放并沉淀到飞鱼CRM的线索，会自动导入的互客中。你可以点击左上角【导入到互客客户池】，把线索手动导入到互客去跟进

我们推荐你打开【自动导入】的开关，设置自动导入规则。这样通过头条过来的线索将会根据你设置好的规则自动导入到互客的客户池中，做到及时跟进

手机呼叫数据统计

支持对云呼出、手机呼出以及手机呼出（中间号）三种类型的呼叫数据统计，覆盖互客目前支持的所有呼叫类型。

4.1 客户最近通话展示

客户跟进信息中的最近通话时间覆盖现有的呼叫类型，在客户列表页、客户详情页有展现，还支持按照通话时间、通话状态进行筛选。

在客户列表页，点击最近通话时间，可按通话时间最近、最远进行排序。管理员按通话时间最近排序，可以了解到销售最近联系的客户、联系是否顺利；销售按照通话时间最远进行排序，可预先联系最近没有联系过的销售，确保一定的跟进频率。

还支持对于通话时间、通话状态进行筛选。找出没有成功接通的客户，进行反复联系，利用好每一份资源。

通话状态包含接通、未接通、未知3种。在云呼出和中间号状态下，通话状态为明确的接通和未接通；使用手机呼出时，只有开启录音的安卓机可以取得通话录音，互客也仅能根据录音判断是否正常通话，因此获取到录音的通话被视为接通；未获取录音的通话被视为未知。

4.2 客户通话数据统计

在企业概览和我的报表中，员工跟进分析板块，呼出总数涵盖所有呼出方式。

呼出数据报表中中，支持选择呼出方式（云呼出、手机呼出、手机呼出（中间号）），查看对应呼出方式的呼出数量、接通数量、接通率、通话时长等数据。

在员工报表中，同样支持选择呼出方式（云呼出、手机呼出、手机呼出（中间号）），并查看每个员工的呼出总数、接通情况、通话时长等数据。

新版开发文档上线

互客新版开发文档上线。优化并新增多个接口，提升对接体验，快去看一看吧：

https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f7402985b936900168be46e

其他体验优化

6.1 公司支持模糊搜索

公司支持模糊搜索。

截止目前，互客已经支持对公司、姓名、手机、微信号、座机、邮箱、微信昵称的模糊搜索，以及对其他字段的分词和全词搜索。、

小科普：

模糊搜索：支持各种组合的搜索，以“网易质云科技有限公司”为例，无论搜索“网易”、“易质”、“质云”或者其他搭配都能搜到；

全词搜索：精准输入完整词汇可以搜索，以“网易质云科技有限公司”为例，搜索“网易质云科技有限公司”能够搜到，搜索部分内容无法进行匹配；

分词搜索：精准输入常见词汇可以搜索，以“网易质云科技有限公司”为例，搜索“网易”、“科技”、“有限”、“公司”这些常见词汇可以搜到，如输入“质云”、“网易质云”会无法匹配。

6.2 员工离职，移交客户

员工离职后，主管删除员工，可分配员工名下客户~

6.3 导入新客户优化

导入新客户体验优化，在设置跟进人情况下，客户自动导入跟进中客户池。

客户状态小科普：

潜在客户：还没有符合有效客户定义的客户，既没有跟进状态也没有跟进人。

待分配客户：已符合有效客户定义，还未分配跟进人的客户，有跟进状态没有跟进人，仅销售主管/运营/企业管理员/企业所有者可见。

跟进中：跟进中的客户，有跟进状态有跟进人。

公海：已被跟进过，释放到公海的客户，有跟进状态没有跟进人。

若需要指定客户状态，建议在模板中写入哦~否则，将被默认导入当前客户池。

6.4 限制销售主管删除客户

销售主管将去掉【删除客户】的权限，保护企业客户资源。